به روزگار قديم کرمانشاه مي رويم و حال و هواي آن دوران کرمانشاه را با کاراکترهاي انيميشني تجربه خواهيم کرد …
فرهاد نوجوان هفده ساله اي است که با سوداي پهلواني روستاي خود را ترک و به کرمانشاه مي آيد . او که از طريق فروش گياهان دارويي امرار معاش مي کند ، قصد دارد آرزوي پدر مرحومش را با رسيدن به بازوبند پهلواني جامه عمل بپوشاند . در اين راه او با مرد مسني به اسم حکيم حيدر آشنا مي شود که علاوه بر آشنايي به فنون و راه و روش کشتي ، داراي سجاياي اخلاقي است و قصد دارد با راهنمايي هايش توجه فرهاد را به اين نکته جلب کند که تنها زور بازو نمي تواند ملاکي براي پهلواني باشد .